万物云在香港IPO上市 郁亮：不在意估值高低，时间会证明万物云的价值

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2022年9月29日，物物空间科技服务股份有限公司 Onewo Inc.（以下简称“万物云”）(02602.HK)，云香郁亮成功在香港联合交易所主板挂牌上市。港I估值高低

万科董事会主席郁亮表示，上市时间今天对万物云而言，不意是明万一个全新的起点。1993年万科发行B股，物物正好碰上市场最高点，云香郁亮七年之后B股股价才回到当初的港I估值高低发行价，一大批投资者被套在其中，上市时间那七年的不意压力和煎熬，让我们记忆深刻。明万因此我们并不在意上市时点的物物估值高低，更在意它未来的云香郁亮长期表现。这次万物云上市，港I估值高低获得很多投资者的支持，其中包括一些长线价值投资人，站在新起点上的万物云，将会获得更大的发展空间。感谢选择万物云的投资者，我相信万物云团队将会全力以赴，时间会证明万物云的价值。

万物云，分拆自万科(000002.SZ，02202.HK)，是中国领先的物业管理服务提供商，建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据，于2021年，按基础物业管理服务收入计，万物云在中国物业管理服务市场中排名第一，市场份额4.28%。截至2022年3月31日，万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。

万物云是次IPO全球发行发售1.16714亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股49.35港元，募集资金总额约为57.60亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发1750.70万股，额外募资约8.64亿港元。

万物云是次IPO引入7名基石投资者，合共认购4384.40万股H股，占H股的37.56%。基石投资者包括中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所有制改革基金认购人民币5亿元、UBS认购6000万美元、HHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。

招股书显示，万物云在上市后的股东架构中，控股股东(02202.HK，000002.SZ)及持股51.41%、万科企业附属公司持股5.19%；员工持股平台持股7.71%；博裕资本，通过Radiant Sunbeam Limited持股15.42%；58同城(WUBA)，通过Dream Landing HoldingsLimited持股2.57%；深圳琳珠集团，通过瑞轩持股2.57%；华能贵诚信托，通过珠海达丰持股1.71%；海南云胜，持股1.81%；阳光海南实体(原阳光智博的投资者)，海南慧优持股0.41%、海南智博持股0.44%、海南慧佳持股0.62%、海南瑞鸿持股0.13%。公众股东持股10.00%。

截至午间收市，万物云每股报47.00港元，跌4.76%，总市值为548.55亿港元。

万物云(02602.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、工银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中银国际、建银国际、国信证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安永为其审计师；

君合、普衡分别为其公司中国律师、公司香港律师；

通商、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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